公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
报告期内，公司主营业务收入主要包括软件及服务收入、ICT产品分销收入，软件及服务业务收入主要来自于金融及通信行业，金融和通信行业收入分别为 70,283.61万元、65,168.26万元，分别占软件及服务收入的44%、41%，其中金融行业收入主要来自于银行。ICT产品分销业务收入 496,796.36 万元，已成为公司的收入主要来源之一。公司所处行业情况分银行IT行业，通信IT行业，和ICT分销行业三大行业板块来分析。
银行业整体 IT 开支持续增长，投资规模稳步提升。报告期内，银行业净利润增幅下行，净利润增幅处于历史低位，中国银行业在金融科技投入上仍继续保持稳健增长的态势。多家股份制银行将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善，在金融科技投入持续增加。
银行信创由“边缘”到“核心”，正驶向纵深通道。近年来，随着内外部环境发展变化，银行IT系统建设面临新的挑战和发展要求，迫切需要提升核心技术自主掌控能力。当前，银行在分布式核心系统领域已经取得了一系列积极的成果，目前已经由边缘业务，进入到核心业务系统更换的加速期。随着数字化转型的加速，未来三到五年，银行核心业务系统的分布式转型与升级换代速度将继续加快，核心业务系统解决方案市场将会继续保持稳健的增长态势，核心业务系统将向云原生、智能化方向发展。从市场竞争看，竞争的焦点不仅仅在技术上，更将集中在整体服务能力的提升上。核心业务系统市场的规模预计到 2026 年时将达到 128.32 亿元，2022 年到 2026 年的年均复合增长率 14.8%。
型的背景下，中台建设正在得到越来越多银行的重视。目前，银行与技术相关的中台比较成熟，而与业务相关的中台，尤其是垂直领域不同客群的中台，整体上还处于发展的初级阶段。其中，与营销和风控相关的中台是银行正在考虑的下一步建设的重点。预计未来三到五年，中台建设将发展成为银行 IT 建设的一大重点，由此将与金融信创相辅相成，成为银行 IT 行业不断成长的另一支撑支撑。
金融信创+IT架构转型，银行IT解决方案市场将持续增长。在金融信创与IT 架构转型的叠加驱动下，相关的IT解决方案将得到进一步的升级，从而催生出银行IT解决方案市场持续增长的旺势。2022年度，中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到596.6亿元，比2021年度增涨24.4%。预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到 1390.11 亿元，2022 到 2026 年的年均复合增长率为 23.55%。
由清华大学经济管理学院、度小满、《麻省理工科技评论》中国、清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心联合编写的《2024年金融业生成式AI应用报告》预计在1-2年内，首批大模型增强的金融机构会进入成熟应用期，3年后带动金融业生成式AI的规模化应用。
银行 IT行业竞争格局仍然呈现“大分散，小集中”的特点。当前，银行IT 解决方案市场竞争格局整体而言较为分散。在2022年度中国银行业IT 解决方案市场上，排名前五大厂商的收入总额占整体银行业 IT 解决方案市场的比例为 25.28%，排名前十大厂商的收入总额占整体银行 IT 解决方案市场的比例为 37.65%。
银行 IT 产品标准化程度低，定制化解决方案的服务模式将在未来2-4年内持续存在。银行 IT行业竞争格局较为分散，为了满足客户的差异化需求，导致银行 IT 产品在不同银行客户间复制的边际成本较高，人员利用效率相对较低，使得银行 IT 企业在人员规模有限的情况下难以大规模拓展市占率。
金融IT行业竞争加剧，盈利能力整体下滑。从2020年到2022年，行业平均毛利率水平从 36.07%降至 17.99%。短期内，银行业产品标准化程度难以提高，竞争格局将继续保持分散。行业内出现多个金融机构子公司，其具备天然母公司业务优势，加剧项目机会的竞争。由于银行 IT 市场参与企业众多，竞争日趋激烈，通过压低客单价格抢占市场机会成为了行业内许多公司的选择，而这也导致行业整体毛利率被压低，是造成近三年行业盈利能力下滑的主要原因之一。
应对金融IT行业现状，公司所采取的措施。报告期内，公司子公司维恩贝特在信创、AI、核心下移、产品方向所积极探索，提升产品标准化程度，提升公司业内知名度，已具备一定优势。
积极拥抱新技术，与客户创新人工智能场景，深入实践，稳定输出研发成果。AI反欺诈模型、中信大模型poc、反诈中心涉诈账户甄别、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。
扩展信创生态，已与信创认证数据库厂商OceanBase完成产品集成认证，与阿里云完成国产操作系统与信创认证服务器间的产品生态集成，与华为完成产品生态集成。
在核心系统下移、核心系统重构方面，稳中求进，扩大业务范围。已与国内国有银行、股份制银行、城商行、港澳台银行等形成广泛业务合作关系。
公司同时发展银行前端业务流程外包业务，利用公司在AI领域的研发优势，不断迭代升级智能客服机器人，以提升生产力，为客户创造价值。
国内三大运营商经营业绩表现良好，基本盘盈利能力提升，通信服务持续提质增效。从运营商2023年度业绩快报来看，中国电信601728）预计营收5,078.43亿元/+6.9%，归母净利润达304.46亿元/+10.3%，加权平均净资产收益率达6.9%，业绩实现稳健增长；中国联通预计营收达3,726亿元/+5.0%，其中主营业务收入达3,352亿元/+5.0%，归母净利润达82亿元/+12%，实现连续七年实现双位数增长；中国移动600941）全年营收10,093亿元/+7.7%，其中通信服务收入达到人民币8,635亿元，同比增长6.3%，高于行业平均增幅。
国内运营商产数业务收入占比逐步提升，已成为其收入增长的重要引擎。2022年中国移动政企市场收入占比达18%，中国电信产业数字化收入占比达25%，中国联通数据及其他互联网应用收入占比达22%。
中国电信集团2023-2025年数字化转型指引解读：业务引领、技术赋能—新场景、新模式、新业态，形成企业新的核心竞争力；整体布局、重点切入—数字化转型与企业治理相结合，逐步完善，迭代升级；数据驱动、安全护航—深挖数据资产价值同时统筹数据安全；开放共享、合作共赢—融入数据要素大循环体系，赋能千行百业构建数字生态；
中国联通2024年技术规划方向：技术要素运营驱动ICT加速转向DOICT；面对未来需求场景的转变、新技术的推动以及生产运营的需求，数据技术、运营技术成为新的变革元素，驱动传统ICT加速向DOICT数字技术融合创新新阶段发展；数据要素运营加强联通在产业链中的关键地位；中国联通作为数据要素产业链中的重要参与者，均基于企业自身资源禀赋，多方位参与数据要素市场各环节建设。加速数据要素价值释放；推进大模型等人工智能技术在产业应用快速落地；ChatGPT的出现和快速发酵标志着以AIGC大模型为代表的AI新范式兴起，行业战略布局，将加速推进人工智能技术在产业应用中的快速落地。中国联通围绕算力、数据、算法进行AI布局；
面向未来产业发展，中国移动将积极布局“BASCI6”，即大数据、人工智能、安全、算力网络、能力中台以及5G-A/6G。一是引领算力网络创新发展。二是加速人工智能通用、专用模型的构建和应用落地。三是系统性开展6G技术攻关，推动生态协同发展。四是构建安全可信的大数据流通基础设施。五是放大“能力中台”赋能效应。六是强化网信安全能力。
三大运营商资本化开支保持平稳，增加自主研发投入，电信BOSS厂商业绩承压。据2023年年初计划，2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；2023年算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%。算力投资和开支占比都逐年增加。此外，宽带网、基础设施维护、运营支撑等项目每年开支的变化均不大。三大运营商增加自主研发投入，打造安全可靠的高品质数字化硬核实力，提高数据能力，传统投资压降。受宏观经济形势不利因素的影响，从上市公司业绩预告来看，电信行业BOSS厂商业绩承压。
对内数智化支撑电信业务发展。围绕电信产数和战新产品高速发展策略，在产品快速迭代、客户精准洞察、数智赋能生产流程等方面加强规划与建设。在营销、交付、运维、经分等场景中加速应用场景创新。围绕电信数智化提升客户服务的目标，加强生产运营过程中的智慧化能力建设，围绕电信高质量发展和高水平安全的要求，加强经营管理方面支撑的方案和产品规划，以及加强内部业务支撑系统建设与运营的安全体系化升级。围绕电信科技型公司战略，在AI大模型的应用上跟上电信步伐，以降本增效为目标。
创新业务孵化，用创新业务拓展电信行业增量市场。新业务快速加载灵活支撑，营销服数、 政企产数、数智化运营、 经营管理数智化能力提升 ，AI大模型应用创新，数据要素流通， 探索数据要素行业外应用创新。当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性，公司智能化推广将整合集团资源，加大协同，拓展增量市场。
对外融入运营商新业务发展生态。基于运营商在科技创新中要汇聚社会数据资源，针对性拓展数据应用市场的目标，发挥我司在大数据方面能力特长，参与产业数据运营平台建设、数据要素整合以及数据创新应用在外行业业务领域的拓展。基于战新和产数业务发展，寻求与政企、专业公司一同走出去的通道。
海内外算力共振，智算中心建设将提速。AIGC技术变革大趋势下，AI算力需求呈现爆发式增长，算力基础设施是 AIGC产业发展中必不可少的环节。而在北美对华芯片出口管制和自主可控的大背景下，国产算力崛起是必然趋势。2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。随着国家政策引导力度不断加强，以运营商为代表的国有大型企业积极参与算力基础设施建设，汇聚多方力量之下，智算中心建设将进一步提速。
我国IT支出呈稳健增长态势。根据Gartner数据显示，全球IT支出稳健增长，2023年有望达到4.7万亿美元，同比增长4.3%。在深化数字经济、数字中国建设的阶段，我国IT支出呈稳健增长态势。中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，至2025年，我国基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。根据Gartner的最新预测，2024年中国IT总支出预计将达到3.9万亿人民币，较2023年增长6.2%。
子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT支出增长，低空经济发展，公司ICT分销业务收入持续保持增长。
数字经济、人工智能的发展，从政策面利好IT行业。公司将利用已有业务优势，把握AI应用创新机会，落地大模型垂直行业应用，做数据要素的搬运工，顺势而为，实现弯道超车。
总理政府工作报告首提“人工智能+”行动，强调科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设。2024年3月5。
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